پس از پایان مراسم افتتاحیه فدراسیون پادشاهی شیاطین «تمپست»، ریمورو و همراهانش به دعوت امپراتور آسمانی «هرمسیا» از ملت بزرگ الف‌ها یعنی دودمان جادویی «سالیون» به جزیره تفریحی خصوصی او می‌روند. در حالی که گروه از تعطیلات کوتاه خود لذت می‌برد، زنی مرموز به نام «یورا» ظاهر می‌شود. در پس‌زمینه دریای پهناور و نیلگون، ماجرایی تازه و رازآلود آغاز می‌گردد و ...

یک نویسنده افسرده و متمایل به خودکشی به دنیایی دیگر احضار می‌شود. او هیچ علاقه‌ای به ماجراجویی ندارد و فقط می‌خواهد به زندگی‌اش پایان دهد، اما مدام درگیر اتفاقات و دردسرهای ناخواسته می‌شود.

میو ساساکی از همکلاسی خود، کنتو هینوده، خوشش می آید. او تلاش می کند با تبدیل شدن به یک گربه توجه کنتو را به دست بیاورد اما ...

خلاصه فیلم : شیرو یک پسر جادوگر جوان هست که تصمیم میگیرد در آکادمی جادوگران هومورا شرکت کند. شیرو پس از ورود به آکادمی وارد نبردی سخت و سرنوشت ساز میشود که…