داستان فیلم درباره یک مامور عملیات ویژه حرفه‌ای به نام "آدام فرانکو" که به داخل یک گروه جنایتکار نفوذ می‌کند، اما به طور غیرمنتظره‌‌ای با پسر جوان رئیس این گروه، رابطه‌ای نزدیک برقرار می‌کند. حال آدام خود را در یک بحران اخلاقی سخت گرفتار می‌بیند و ...

در اولین روز آزادی، یک فرد سابق دار قبل از این که گذشته خشونت آمیزش دوباره به سراغش بیاید، باید با فرزند آشفته خود ارتباط برقرار کند ...