فیلم داستان یک نویسنده معروف که با افزایش سن خود مواجه است و احساس می کند که سبک ادبی او در حال فرسودگی است. او با شخصیت های داستان هایش در زندگی روزمره اش روبرو می شود که به روش هایی غیرمنتظره ای وارد واقعیت زندگی او می شوند و درخواست های عجیبی از او دارند و ...

در سال ۱۹۷۶، ناتان زاکرمن، نویسنده مشهور آمریکایی، با درخواست یک مهاجر چک به نام سیسوفسکی مواجه می‌شود که از او التماس می‌کند تا دست‌نوشته‌های ارزشمندی را از چکسلواکی کمونیستی خارج کند. نویسنده این ماموریت خطرناک را می‌پذیرد، جایی که تمام قدم‌هایش توسط پلیس مخفی زیر نظر گرفته می‌شود. او در پراگ با اولگا، همسر سابق پرشور و سرکش سیسوفسکی که دست‌نوشته‌ها را در اختیار دارد، ملاقات می‌کند. رابطه در حال شکل‌گیری میان اولگای تندخو و ناتان، تقابلی میان دو جهان است؛ شرق سرکوب‌شده و غرب آزاد. اما اولگا به این راحتی‌ها دست‌نوشته‌ها را به ناتان واگذار نخواهد کرد.

اوندرای کوچک به بیماری آسم مبتلا است و به همین دلیل والدینش اسباب‌بازی محبوب او را دور می‌اندازند: یک خرس عروسکی قدیمی و کهنه به نام کوکی. همان شب، اوندرا خواب می‌بیند که کوکی مصمم است راه بازگشت به خانه را از میان زباله‌دانی پیدا کند. در تخیل این پسر بچه، خرس در جنگلی گم می‌شود که حیوانات عجیب و موجودات شگفت‌انگیزی در آن زندگی می‌کنند؛ موجوداتی که او در زمان حضورش روی قفسه اسباب‌بازی‌های اتاق اوندرا هرگز چیزی درباره‌شان نشنیده بود. البته در این دنیای خیالی کوچک نیز خیر و شر واقعی وجود دارد و کوکی برای تبدیل شدن به یک قهرمان واقعی باید با آن‌ها روبرو شود.

آلمان، سال ۱۷۹۶٫ «ویلهلم گریم» (دیمن) و «یاکوب گریم» (لجر) برادران حقه بازی هستندکه از این دهکده به آن دهکده سفر می کنند و به هرجا می رسند نمایش هایی به راه می اندازند و ادعا می کنند که با عالم غیب ارتباط دارند. سرانجام در دهکده ای به نام ماربادن، حاکم فرانسوی، «دلاتوم» (پرایس)، متوجه شیاد بودن برادرها می شود، ولی به جای تنبیه «برادران گریم» آن دو را روانه مأموریتی خطرناک می کند و …

در طول جنگ داخلی اسپانیا، گروهی از فیلم‌سازان اسپانیایی دعوت می‌شوند تا در استودیوهای یوفا در آلمان نازی فیلمی بسازند.

پراگ. «فرانتيشک لوگا» (از دنيک سوراک) که زماني ويولن سليست معروفي بوده و حالا کارش به نوازندگي در مراسم ترحيم و خاک سپاري ها کشيده شده، ناچار مي شود سرپرستي کودکي پنج ساله به نام «کوليا» (شاليمون) را به عهده بگيرد…..