در سال ۱۹۷۶، کشف می‌شود که ستاره‌ای سرگردان به نام گوراث در مسیر برخورد با زمین قرار دارد. اگرچه این ستاره از زمین کوچک‌تر است، اما جرم عظیم آن برای نابودی کامل سیاره کافی است. مأموریتی که برای مشاهده گوراث اعزام شده بود، پس از کشیده شدن سفینه به داخل ستاره نابود می‌شود و مأموریت بعدی نیز به سختی از همان سرنوشت می‌گریزد. با این حال، فضانورد تاتسوما کانای به دلیل تجربه نزدیک به مرگش در وضعیت بهت‌زدگی و کاتاتونیک رها می‌شود. دانشمندان زمین که قادر به نابودی ستاره مهاجم نیستند، نقشه‌ای ناامیدانه برای ساخت راکت‌های غول‌آسا در قطب جنوب اجرا می‌کنند تا پیش از آنکه خیلی دیر شود، سیاره را از مسیر گوراث خارج کنند.

هذیان‌گویی‌های مستانه یک کارمند در ملاء عام توجه روزنامه‌نگاران را جلب می‌کند و آن‌ها او را مجبور می‌کنند تا داستان زندگی‌اش را برایشان تعریف کند.

یک جنگجو که از شهر به بیرون رانده شده بود بعد از چندین سال بازمیگرد و میبیند که شهر توسط دو گروه اوباش اشغال شده است. حال او تصمیم میگیرد این دو گروه را بر علیه هم بشوراند تا شهر را دوباره آزاد کند…

« سردار واشیزو » ( میفونه ) و دوستش ، « سردار میکى » ( چیاکى ) ، پس از پیروزى در جنگ ، در جنگل گم مى‏ شوند و جادوگرى را مى‏ بینند که پیش‏گویى مى‏ کند « واشیزو » به حکومت خواهد رسید ، اما ورثه‏ ى « میکى » جانشینش مى‏ شوند . خیلى زود « واشیزو » ابتدا پادشاه و بعد « میکى » را مى‏ کشد …