داستان فیلم درباره دو همسایه کاملا متفاوت به نام "دیوید" و "رابرت" است که به تازگی با یکدیگر دوست شده‌اند. اما زمانی که در یک شب سرنوشت‌ساز، آن‌ها تصادف کرده و دیوید باعث مرگ یک زن جوان می‌شود، همه چیز به شکلی غم‌انگیز تغییر کرده و ...

درحالی که یک هواپیمای ارتش امریکا بر فراز جنگل سیاه آلمان در سال 1945 پرواز می کند، ناگهان توسط پرهای کلاغ دربر گرفته می شود. هواپیما که در مسیر سقوط قرار می گیرد، پرها به زنی سیاه پوش و مرموز تبدیل می شوند و ...

هنگامی که مادالین نشانه‎ها و علائم عجیبی را در خود مشاهده می‎کند ، او به کلیسایی مرموز می‎رود و به نظر می‎رسد تنها کسی که مادالین می‎تواند به او اعتماد کند دوستش آگوست می‎باشد. آنها باید با کمک یکدیگر به مقابله با موجودی خبیث بپردازند که…