نوجوانی ماجراجو به نام ابیگیل در شهری زندگی می‌کند که مرزهای آن سال‌ها پیش به دلیل همه‌گیر شدن یک بیماری مرموز بسته شده است. پدر ابیگیل که یکی از مریضان بود ، وقتی که ابیگیل شش سالش بود وی را به مکانی نامعلوم بردند. در این بین هنگامی که ابیگیل تصمیم می‌گیرد به جستجوی پدرش بپردازد ، درمی‌یابد که شهرشان پر از سحر و جادو است. او پس از این ماجرا پی به توانایی‌های جادویی خود نیز می‌برد و…

"پولینا" یک رقصنده باله با استعداد روسیه ای عاشق رقصنده ای فرانسوی میشود که به او رقص مدرن را معرفی میکند و مشوق او برای سفر به نقاط مختلف جهان میشود و …