اله ماریا، دختر ۱۴ ساله‌ای از قوم سامی است که به پرورش گوزن شمالی مشغول است. او که در دهه ۱۹۳۰ در معرض نژادپرستی و معاینات جمجمه‌شناسی در مدرسه شبانه‌روزی‌اش قرار گرفته، رویای زندگی دیگری را در سر می‌پروراند. برای دستیابی به این زندگی جدید، او باید به فرد دیگری تبدیل شود و تمام پیوندهایش را با خانواده و فرهنگش قطع کند.

در منطقه ای با آب و هوایی مناسب ، جامعه ای در پشت حسارها و به دور از اجتماع یک مزرعه ارگانیک بسیار موفق را اداره می کنند . مرد تازه واردی پیشنهاد شغلی این مزرعه محسور را قبول میکند، طولی نمی کشد که تازه وارد متوجه قوانین غیرعادی آنها می شود و کم کم ...

این فیلم داستان یک پلیس را روایت می‌کند که از شامه‌ای قوی برخوردار است و می‌تواند بر تکیه بر این حس خلافکاران را رهگیری کند. اما زندگی او و زندگی یکی از خلافکارانی که قصد دارد از مرز عبور کند ، با این حس بویایی متحول می‌شود و سرنوشت او را به مسیر دیگری می‌اندازد و…