فیلم داستان یک خواننده و ترانه‌سرا را دنبال می‌کند که به دلیل مشکلات شخصی، در حال سقوط است. او برای آخرین بار در یک تجمع موتورسیکلت در داکوتای جنوبی اجرا می‌کند و در آنجا با کیسی، گیتاریستی که مدت‌ها پیش از رویای خود دست کشیده است، آشنا می‌شود و ...

مت، برای نجات همسر در حال مرگش، به کیسه‌ای کهن با جادوی سیاه روی می‌آورد. درمان، مستلزم انجام یک آیین هولناک و رعایت قوانین سختگیرانه است. با بهبود حال همسرش، سلامت روان مت از هم می‌پاشد و او با عواقب وحشتناکی روبرو می‌شود و ...

یک دانش آموز کالج، که به صورت اتفاقی بشقاب پرنده ای را می بیند، از مهارت های استثنایی ریاضی خود برای بررسی این رویداد با دوستانش استفاده می کند در این بین FBI به دنبال پشت پرده این ماجراست و...