روپرت پاپکین، یک کمدین جاه‌طلب، تلاش می‌کند تا با تعقیب و آزار دادن الگوی خود که مجری یک برنامه گفتگوی شبانه است و به حریم خصوصی خود اهمیت زیادی می‌دهد، در دنیای نمایش به موفقیت برسد.

یک مرشد فرقه به شاگرد خجالتی خود اصرار می‌کند که زندگی را به یک فیلم تبدیل کند و خودش ستاره آن باشد.

«آلوی سینگر» (آلن)، کمدین موفق که دو بار ازدواج کرده، اکنون تنها در منهتن زندگی می کند. او وقتش را صرف کار حرفه ای، رفتن به سینما و مراجعه به روان کاو می کند. تا این که در سال ۱۹۷۵، پس از شانزده سال مراجعه به روان کاو، «آلوی» با دختری به نام «آنی هال» (کیتن) آشنا می شود…