در سال ۱۹۶۴، ساخت فیلم «دوزخ» به کارگردانی آنری-ژرژ کلوزو متوقف شد. با وجود انتظارات بسیار بالا، حمایت یک استودیوی بزرگ و بودجه نامحدود، این پروژه پس از سه هفته از هم پاشید. این مستند راش‌های اصلی، اکسپرسیونیستی و باورنکردنی فیلم دوزخ، تست‌های بازیگری و تصاویر پشت صحنه را به نمایش می‌گذارد و در عین حال، با بازسازی چشم‌انداز اولیه کلوزو، از طریق مصاحبه‌ها، بازسازی صحنه‌های فیلم‌برداری‌نشده و یادداشت‌های خود کلوزو، بر این تلاش نافرجام نور می‌تاباند.

باربارا در تلاش برای نجات ازدواجش با مارک، مخفیانه در سوئیس جراحی پلاستیک انجام می‌دهد، اما به نظر می‌رسد مارک علاقه‌ای به ملاقات با او ندارد. او در یک استراحتگاه اسکی منتظر مارک می‌ماند و مورد توجه مردان جوان قرار می‌گیرد. دخترش سعی می‌کند به او هشدار دهد که با وجود جراحی، ممکن است برای نجات ازدواجش دیر شده باشد، اما او به این امید که مارک با دیدن چهره جدیدش بازگردد، پافشاری می‌کند. در این میان، او باید تصمیم بگیرد که آیا با مرد جوانی که ملاقات کرده وارد رابطه شود یا خیر.

ولیعهد رودولف اتریش با پدرش، امپراتور فرانتس یوزف اول، بر سر اجرای سیاست‌های اصلاح‌طلبانه برای کشورشان درگیر می‌شود. رودولف به زودی احساس می‌کند مردی است که در زمان اشتباه و در کشوری متولد شده که نیاز به اصلاحات اجتماعی را درک نمی‌کند. شاهزاده ولز، که بعدها پادشاه ادوارد هفتم بریتانیا می‌شود، فضای طنزآمیزی به داستان می‌بخشد. رودولف برای فرار از ازدواج بدون عشق خود با شاهزاده خانم استفانی، به معشوقه‌اش، بارونس ماریا وتسرا پناه می‌برد. مرگ نابهنگام آن‌ها در مایرلینگ، شکارگاه خانواده سلطنتی، در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.

ورشو، سال ۱۹۴۲٫ یک زن لهستانی به شکلی فجیع به قتل می رسد. “سرگرد گرا”، عضو سازمان اطلاعات آلمان که به عدالت اعتقاد دارد، مسئول تحقیقات می شود. یک شاهد عینی اعلام می کند یک ژنرال آلمانی را در حال خروج از ساختمان دیده است و…

بارون فیلیپ ورشکسته، روزی با یک گروه از بازیگران سیار به رهبری هرود ملاقات می‌کند. او که مجذوب ایزابلا، بازیگر نقش دختر ساده‌دل، و همچنین پویایی و اشتیاق اعضای گروه شده است، جای شاعر درگذشته گروه را می‌گیرد. فیلیپ در طول اجراها به کاپیتان فراکاس تبدیل می‌شود. از سوی دیگر، ایزابلا عاشق فیلیپ است اما به دلیل نداشتن اصالت اشرافی، ازدواج با او را نمی‌پذیرد تا به موقعیت بارون آسیبی نرسد. روزی دوک والومبروزا که شیفته ایزابلا شده، توسط فیلیپ به خاطر تعرض به دختر به دوئل دعوت می‌شود. دوک پس از شکست، مردانش را به جان فیلیپ می‌اندازد و ایزابلا را می‌دزدد. بازیگران برای نجات او به قلعه دوک حمله می‌کنند. این بار والومبروزا به شدت مجروح می‌شود و پدر دوک که به صحنه شتافته، متوجه می‌شود ایزابلا دختر زنی است که زمانی بازیگر بوده است. اکنون دیگر هیچ مانعی بر سر راه پیوند فیلیپ و ایزابلا، زیر نگاه مهربان هرود و اسکاپین وجود ندارد.