ماکوتو، عکاس آماتور، و شیزورو، دختری ساده اما دوست‌داشتنی، در طول مراسم ورود به دانشگاه با هم آشنا و بلافاصله به دوستانی صمیمی تبدیل می‌شوند. ماکوتو که ذاتاً خجالتی است، خود را در کنار شیزورو که مخفیانه عاشق اوست، راحت و گشاده‌رو می‌یابد.

آئوشیما، کارآگاه پلیسی که در حوزه استحفاظی خلیج کار می‌کند، مدام از سلسله‌مراتب و کاغذبازی‌های اداری که سیستم را فلج کرده، سرخورده می‌شود. دوست او، موروی، در حال بالا رفتن از پله‌های بوروکراسی پلیس است. موروی با آئوشیما پیمانی بسته است که در حالی که آئوشیما مراقب خیابان‌هاست، موروی کار را برای پلیس‌های گشت آسان‌تر کند. یک روز در منطقه خلیج، مجموعه‌ای از اتفاقات این کلانتری کوچک را زیر و رو می‌کند.