هنری استراوس وکیل دادگستری در آلمان بزرگ شد، اما در زمان ظهور رایش سوم به همراه خانواده یهودی‌اش کشور را ترک کرد. استراوس که هنوز در این فکر است که چه بلایی سر دوست دوران کودکی‌اش، کنرادین فون لاهنبورگ آمده، برای اولین بار از زمان جوانی‌اش به آلمان سفر می‌کند و این سفر خاطرات دردناکی را برای او زنده می‌کند.

ژروم اوزندرون، مدیر جوان و پویایی که متاهل و دارای دو فرزند است، در رویای نوشتن و فرار از زندگی‌ای است که آن را حقیر می‌داند. ملاقات با یک رفیق قدیمی که بازیگر شده، او را با دنیای سینما مرتبط می‌کند. او با ناتاشا، یک مدل تبلیغاتی آشنا می‌شود و حاضر است برای او همسر و فرزندانش را رها کند. سپس او معشوقه لیلیان می‌شود؛ زنی حاشیه‌نشین که او را آزار می‌دهد و تعقیب می‌کند. او شغلش را رها می‌کند تا خود را وقف نوشتن یک رمان کند، اما هیچ چیز آن‌طور که او می‌خواهد پیش نمی‌رود.