فیلمی زندگی‌نامه‌ای درباره خواننده برزیلی، تیم مایا، از دوران کودکی‌اش در ریو دو ژانیرو تا زمان مرگش در سن ۵۵ سالگی؛ از جمله دوران حضورش در ایالات متحده که در آنجا با سبک جدیدی از موسیقی آشنا می‌شود و به جرم سرقت و حمل مواد مخدر دستگیر می‌گردد.

وقتی فرناندو به طور تصادفی لباس طراحی‌شده یک ستاره رئالیتی‌شو را پاره می‌کند، برای جایگزین کردن آن به تکاپو می‌افتد و با این کار مراسم عروسی خودش را به خطر می‌اندازد.

کلارا نمی‌داند می‌خواهد با زندگی‌اش چه کار کند، تا اینکه یک روز با گیلیِرمه آشنا می‌شود که به او کمک می‌کند مسیر خودش را پیدا کند.