جیمز ریس شغل خوبی به عنوان دستیار سفیر در فرانسه دارد، اما اشتیاق واقعی او کار جانبی‌اش یعنی همکاری در نقشی کوچک با سازمان سیا است. او آرزو دارد یک مامور تمام‌عیار شود و وقتی ماموریتی مشترک با چارلی واکس به او محول می‌شود، نمی‌تواند شانس خود را باور کند. چارلی که دست به ماشه‌اش عالی است، خیلی زود جیمز را به گریه برای پشت‌میزنشینی می‌اندازد؛ اما وقتی جیمز می‌فهمد همان افرادی که به دنبال دستگیری‌شان هستند به دنبال او نیز هستند، متوجه می‌شود که چارلی ممکن است تنها امید او برای بقا باشد.