دختر جوانی به نام آن، پس از جدایی والدینش به همراه مادرش به زادگاه او نقل مکان می‌کند. در آنجا، آن با اولین عشق خود، دایگو کیتامورا آشنا می‌شود. دایگو به او کمک می‌کند تا با زندگی روستایی خو بگیرد و آن حتی موفق می‌شود با غم خودکشی مادرش کنار بیاید.

سوگیهارا، یک نوجوان کره‌ای‌تبار متولد ژاپن از نسل سوم مهاجران، در تلاش است تا جایگاه خود را در جامعه‌ای که او را نمی‌پذیرد پیدا کند.