یک قهرمان بی‌نام پس از ترخیص از بیمارستانی در سن پترزبورگ به دلیل آسیب‌دیدگی سر، در جستجوی مکانی برای اقامت در شهری متروکه و رو به ویرانی سرگردان می‌شود. در حالی که او برای بازسازی هویت خود و یافتن حس تعلق تلاش می‌کند، در خیابان‌های غم‌زده پرسه می‌زند و با یک گدای عجیب‌وغریب که یک الاغ دارد و یک زن خیابانی نیمه‌مجنون دوست می‌شود.