بوگاتیر یک جنگجوی حماسی از دوران روسیه باستان (روس کیف) است. بیشتر آن‌ها در اشعار حماسی سنتی روسیه به عنوان افرادی با قدرت و ذکاوت فوق‌العاده به تصویر کشیده شده‌اند، هرچند اغلب در برابر ضعف‌های انسانی کاملاً مصون نیستند. در اینجا، سه قهرمان ما بار دیگر گرد هم می‌آیند تا حاکم سرزمین را از نقشه‌های شوم یک ملکه بیگانه و شرور نجات دهند. او قصد دارد حاکم را عاشق خود کند تا جوانی و زیبایی‌اش تجدید شود، اما در مقابل، پادشاهی او را نابود خواهد کرد.

سن پترزبورگ، اوایل قرن بیستم. یوهان خوش‌تیپ و مرموز، تخصص ویژه‌ای در گرفتن عکس‌های شهوت‌انگیز از شلاق خوردن زنان برهنه دارد. با کمک دستیارانش، این آثار عکاسی به تدریج به زندگی آرام دو خانواده طبقه مرفه روسیه نفوذ می‌کنند.