چارلی خود را به جای یکی از کارکنان دولت ایالات متحده جا می‌زند تا یک توطئه جاسوسی را خنثی کند؛ توطئه‌ای که قصد نابودی بخشی از کانال پاناما و به دام انداختن ناوگان نیروی دریایی را دارد که پس از مانور در اقیانوس اطلس، عازم اقیانوس آرام است.

مری ویتمن برای گرفتن طلاق به رنو رفته است. او در آنجا به ظن قتل یکی از مهمانان هتلش (که مخصوص متقاضیان طلاق است) دستگیر می‌شود. افراد زیاد دیگری در هتل بودند که می‌خواستند مقتول را از سر راه بردارند. چارلی از خانه‌اش در هونولولو می‌آید تا این پرونده قتل را حل کند.

وقتی دوست قدیمی چارلی از اسکاتلندیارد در جریان حضورشان در یک کنوانسیون پلیس در نیویورک به قتل می‌رسد، چن پرونده‌ای را که او روی آن کار می‌کرد به دست می‌گیرد.

یک مرد بومی آمریکا اسبی را برای مسابقات کنتاکی دربی آموزش می‌دهد.

یک مأمور وزارت خزانه‌داری در حین عملیات نفوذی برای متلاشی کردن یک سندیکای جنایتکار، اعتماد یکی از آدم‌کش‌های باندهای تبهکار را جلب می‌کند.