پسران یک کارگزار بیمه که عاشق موسیقی است، برای یافتن خوشبختی خود و دیگران دست به اقدامات افراطی می‌زنند و در این راه از قدرت جادویی موسیقی کمک می‌گیرند.

در حالی که تونی با خوشحالی با روزالیا نامزد کرده است، بدشانسی می‌آورد و عاشق یک خلبان پرشور به نام والریا می‌شود؛ و این تازه شروع مشکلات اوست.