"اندی بیتز" فیلمسازی موفق اقدام به برگزاری فستیوالی به افتخار کارهایش می کند.در طول تعطیلات آخر هفته او به زندگی و عشق گذشته خود رجوع می کند و...

در اواخر قرن نوزدهم در لندن، رابرت انجیر، همسرش جولیا و آلفرد بوردن بعنوان دستیاران یک شعبده باز باهم کار می کنند. جولیا بر اثر یک تصادف در حین اجرا جان میدهد و رابرت، آلفرد را بخاطر مرگ همسرش سرزنش می کند و رابطه دوستانه بین آن‌ها جایش را به دشمنی میدهد. بعد از مدتی هردو شعبده باز هایی مشهور، و رقبایی سرسخت برای یکدیگر می شوند و در اجرای یکدیگر خرابکاری می کنند. وقتی آلفرد یک حقه ناب را روی صحنه اجرا می کند، رابرت غرق در تلاش برای فاش کردن راز رقیبش می شود و این کار او عواقب غم انگیزی را به دنبال دارد...

یک ویراستار کتاب که تازه ارتقای شغلی گرفته، دست‌نویس ناتمامی را که پتانسیل تبدیل شدن به یک اثر پرفروش را دارد، در دفتر کار سلف خود پیدا می‌کند. او که تحت تأثیر این داستان عاشقانه پرشور قرار گرفته و شباهت‌هایی میان آن و زندگی خود می‌بیند، سفری را برای یافتن نویسنده آغاز می‌کند

هنری در جستجوی کار و سرپناهی برای زندگی به شهری کوچک می‌رود. او شغلی برای تحویل و تمیز کردن توالت‌های سیار پیدا می‌کند و تا زمانی که بتواند روی پای خود بایستد، با یکی از همکارانش هم‌خانه می‌شود. هنری و دوست جدیدش به زودی شروع به آدم‌کشی می‌کنند.