وقتی یک افسر وزارت امنیت داخلی در روز روشن به قتل می‌رسد، کارآگاه پلیس لس‌آنجلس، مارک میچام، به یک گروه ویژه سری ملحق می‌شود تا با همراهی مأموران مخفی از تمام شاخه‌های اجرای قانون، تحقیقات را پیش ببرد. اما جستجوی قاتل به زودی نقشه‌ای شوم‌تر از آنچه تصور می‌شد را آشکار می‌کند و این آغاز مسابقه‌ای با زمان برای نجات شهری با میلیون‌ها نفر جمعیت است و ...

یک روانشناس بالینی شکاک به نام دکتر کریستن بوچارد، به یک کشیش کارآموز و یک پیمانکار ملحق می‌شود تا در تحقیقات آنها پیرامون معجزات احتمالی و رویدادهای ماوراء طبیعه مشارکت نماید و به توضیحات علمی مرتبط با آن رویدادها دست پیدا کند و ...