مادرید، آغاز قرن جدید. یک روز، بازرس پلیس سانتوس ترینیداد در حالی که بسیار مست به خانه بازمی‌گردد، درگیر یک قتل سه‌گانه می‌شود. اما شاهدی وجود دارد که موفق به فرار شده و می‌تواند او را متهم کند. سانتوس تحقیقاتی را برای یافتن و از بین بردن این شاهد آغاز می‌کند. در همین حال، چاکون، قاضی مسئول پرونده قتل سه‌گانه، با دقت در جستجوی قاتل پیش می‌رود. سانتوس و چاکون به زودی کشف می‌کنند پرونده‌ای که یک قاچاق مواد مخدر ساده به نظر می‌رسید، در واقع موضوعی به مراتب خطرناک‌تر است.

در کوه های کاتسکیل، سردی رابطه، دو زوج بروکلینی را از آسایش خود محروم می سازد. با دور شدن از زندگی شهرستانی و درگیر شدن در ارتباطات صادقانه، آنها این شانس را دارند که رابطه ی عاشقانه ی خود را از سر گیرند و ....