استیو مک‌تیر، یک شمشیرباز بااستعداد، تلاش می‌کند تا از فعالیت‌های جنایتکارانه و خشونت‌آمیز خانواده‌اش فاصله بگیرد. وقتی او خود را تحت تعقیب گانگسترها می‌بیند، تصمیم می‌گیرد به عنوان مربی شمشیربازی در یک مدرسه دورافتاده و انحصاری مشغول به کار شود.

نیوکاسل، ۱۹۳۹. جو، کارگر کارخانه کشتی‌سازی، احساس ضعف و ازکارافتادگی می‌کند؛ او برای خدمت در جنگ بسیار پیر است و وقتی همسرش او را به خاطر یک افسر جوان نیروی دریایی ترک می‌کند، شوکه می‌شود. جو و دوستش هری که به یک چالش جدید نیاز دارند، با بی‌میلی داوطلب پیوستن به گارد میهن می‌شوند.