داستان زندگی در یک پایگاه بمب‌افکن بریتانیایی و شهرهای اطراف آن، از روزهای آغازین نبرد بریتانیا تا ورود آمریکایی‌ها برای پیوستن به حملات هوایی. فیلم حول محور خلبان جوانی به نام پیتر پنروز می‌چرخد که تازه از واحد آموزشی فارغ‌التحصیل شده و به اسکادران می‌پیوندد و به سرعت با واقعیت‌های زندگی در زمان جنگ روبه‌رو می‌شود. او عاشق آیریس، دختر جوانی که در هتل محلی کار می‌کند می‌شود، اما با کشته شدن فرمانده اسکادران در یک عملیات و تنها ماندن همسرش با یک پسر کوچک، پیتر نسبت به ازدواج دلسرد می‌شود. با ادامه جنگ، پنروز با این واقعیت کنار می‌آید که او زنده مانده، در حالی که دیگران جان خود را از دست داده‌اند.

وقتی جان نورث، نویسنده نوپا، ترمز اضطراری قطار شبانه‌ای را می‌کشد که او را برای گذراندن آخر هفته با همسر ناشرش می‌برد، مجموعه‌ای از حوادث را رقم می‌زند که منجر به تصادف قطار، قتل و تعقیب و گریز پلیس می‌شود؛ اما هیچ‌چیز آن‌طور که به نظر می‌رسد نیست.

پل بالتیتود، مرد بازرگان، در حال فرستادن پسرش دیک به یک مدرسه شبانه‌روزی است. او در حالی که یک سنگ جادویی از هند را در دست دارد، آرزو می‌کند که کاش دوباره جوان بود. آرزوی او بلافاصله برآورده می‌شود و این دو نفر بدن‌هایشان با یکدیگر عوض می‌شود. آقای بالتیتود به یک پسر مدرسه‌ای تبدیل می‌شود که سیگار برگ می‌کشد و دیدگاه بسیار محافظه‌کارانه‌ای درباره تربیت فرزند دارد، در حالی که پسرش دیک به یک جنتلمن تبدیل می‌شود که وقت خود را به نوشیدن لیموناد و ترتیب دادن مهمانی‌های کودکانه می‌گذراند.