چارترز و کالدیکات در حال سفر در خاورمیانه هستند. آن‌ها پس از بازدید از عربستان سعودی، خود را در بغداد می‌یابند؛ جایی که گروهی از جاسوسان آلمانی آن‌ها را با قاصدانی اشتباه می‌گیرند که قرار است صفحه موسیقی خواننده زیبا، لا پالرمو، را که حاوی دستورالعمل‌های مخفی اطلاعات آلمان است حمل کنند. جاسوسان آلمانی با پی بردن به اشتباه خود، چارترز و کالدیکات را تا استانبول و بوداپست تعقیب می‌کنند تا آن‌ها را از بین ببرند و صفحه را پس بگیرند.

سر دانکن کرگز از خدمات استعماری بازنشسته می‌شود و با همسر فرانسوی جدیدش به لندن بازمی‌گردد. این زوج به یکدیگر وفادارند اما مدام با افراد دیگر لاس می‌زنند. سر دانکن به عضویت هیئت مدیره یک فروشگاه زنجیره‌ای پوشاک منصوب می‌شود. او در بازدید خود با فروشگاه موفقی روبرو می‌شود که توسط آقای بولاک کاردان اداره می‌شود. در مقابل، فروشگاه مجاور پر از کارکنان بی‌فایده است که توسط یک مدیر بی‌کفایت و تنبل به نام ریموند پنی اداره می‌شود که بیشتر به مسابقات اسب‌دوانی علاقه دارد تا اداره مغازه‌اش. کرگز تحت تاثیر پنی قرار نمی‌گیرد و او را به جلسه‌ای در لندن احضار می‌کند. بولاک و همسر سلطه‌گرش نیز از ترس اینکه پنی داستان‌های مخربی درباره آن‌ها به کرگز بگوید، به لندن سفر می‌کنند.

مردی به یک آدم‌کش پول می‌دهد تا خودش را بکشد. شرایط تغییر می‌کند و او تلاش می‌کند تا قرارداد قتل را لغو کند، اما برای متوقف کردن این معامله با مشکل مواجه می‌شود.

تلاش دوک ولینگتون برای بازگرداندن صلح به فرانسه توسط یک دوشس فرانسوی تهدید می‌شود.