در اواخر دهه ۱۹۷۰ در فیلیپین، یک گروه شبه‌نظامی تحت کنترل ارتش به روستایی دورافتاده ظلم کرده و وحشت جسمی و روانی ایجاد می‌کنند. لورنا، پزشک جوان و بی‌باک، کلینیکی برای فقرا باز می‌کند اما بدون هیچ ردی ناپدید می‌شود. همسر او که شاعری فعال است، برای یافتن او راهی سفر می‌شود.

در سال ۲۰۳۴، پس از انفجارهای عظیم آتشفشانی که آسیای جنوب شرقی را در تاریکی فرو برده است، دیوانگان کنترل شهر مانیل را به دست می‌گیرند.