در قرن شانزدهم و در دوران سلسله مینگ، هر ده سال یک بار بزرگترین شمشیرزن ژاپن با بزرگترین شمشیرزن چین در دوئلی تا پای مرگ برای افتخار کشورشان روبرو می‌شود. با نزدیک شدن به زمان دوئل، بو چینگ وان قهرمان چینی و میاموتو قهرمان ژاپنی، از توطئه‌ای برای تقلب در مبارزه پرده برمی‌دارند.

در هنگ‌کنگ، حدود دهه ۱۹۴۰ و دوران جنگ جهانی دوم، کارآگاه خصوصی یویو و دوستش بازرس تدی رابین در طول اشغال ژاپن به یک گروه مقاومت می‌پیوندند. هدف آن‌ها پس گرفتن فرمول بمب اتمی از یک خائن جنگی و انتقال آن به یک آمریکایی است، پیش از آنکه فرمول به دست امپراتور ژاپن بیفتد.

جین دختری با ظاهر بسیار ساده اما قلبی از طلا است که مدام شغل عوض می‌کند. او هر بار که کاری پیدا می‌کند، به دلیل استعداد خاصش در ایجاد موقعیت‌های دست‌وپاگیر بلافاصله اخراج می‌شود. ریکی خواستگار اوست، اما به جایی نمی‌رسد چون جین وقتی برای عشق و عاشقی ندارد. بنابراین ریکی در پیدا کردن کار با او همراه می‌شود. در این میان، جین به عنوان معلم سرخانه استخدام می‌شود؛ اما نه برای یک کودک، بلکه برای پیرمردی بسیار ثروتمند و بی‌فرهنگ که هنوز می‌خواهد به سبک دوران جوانی فقیرانه و وحشیانه خود زندگی کند. پسر این پیرمرد که اکنون میلیون‌ها دلار پدرش را اداره می‌کند، می‌خواهد پدرش را به روشی متمدنانه تربیت کند. او همچنین قصد دارد از طریق معاملات تصاحب، کل شهر را به چنگ آورد. او فردی بی‌رحم است و هزاران نفر را آواره خیابان‌ها کرده است.

شمشیرزن لی ماک جان در تلاش است تا با هوآ کیان شو، مرد قدرتمند و گوشه‌نشین، دوئل کند. اما آیا یک شمشیر نفرین‌شده و توطئه‌های دنیای رزمی برای او شهرت به ارمغان می‌آورد یا فاجعه؟

لی (سام هوی) به عنوان بهیار در یک آسایشگاه کار می‌کند و آه تیم (مایکل هوی) نیز کارگر فنی آنجاست. یک روز، پیرمردی ریش‌دار با یک کیف بزرگ به آسایشگاه فرستاده می‌شود. آه تیم موفق می‌شود کیف را بدزدد و درون آن قطعات عتیقه پیدا می‌کند. وقتی پیرمرد می‌میرد، این دو نفر از دخترش می‌شنوند که یک کشتی غرق‌شده وجود دارد که باری بسیار بیشتر از آنچه اکنون دارند در خود جای داده است؛ بنابراین تصمیم می‌گیرند به دنبال این گنج غرق‌شده بروند.