مسکو، سال 1902. کارگردان مشهور "کنستانتین استانیسلاوسکی" در جستجوی الهام برای اجرای نمایشنامه ای جدید، تصمیم می گیرد با زندگی در پایین‌شهر آشنا شود. او به "ولادیمیر گیلیاروفسکی" کارشناس شناخته شده مسکو مراجعه می کند و ...

داستان این فیلم که در اوکراین شرقی اتفاق می افتد، بر روی تمام آحاد جامعه تمرکز دارد. هنگامی که این جامعه در عصر پسا حقیقت متوجه اثرات جوسازی و تبلیغات سیاسی در این کشور می شود، رفته رفته به سمت تجزیه و نزول کشیده می شود…

یک هواپیمای روس در منطقه تحت کنترل نازیها سقوط می کند. اما خلبان "گریستف" و مسئول بی سیم دوست داشتنی او "کاتیا" جان سالم بدر می برند. بازمانده دیگر این سانحه ناوبر هماپیما "لینکو" است که از هواپیما به بیرون پریده است. هر کدام از آنها تلاش می کنند با استفاده از قابلیتهای خود راه بازگشت به خانه را پیدا کنند…

زنی به تنهایی در حوالی روستایی در روسیه زندگی می‌کند. روزی بسته مرجوعی به دستش می‌رسد که آن را برای شوهر زندانی خود فرستاده بود. او تصمیم می‌گیرد خود به سمت آن زندان دورافتاده برود تا علت این موضوع را متوجه شود.