یک معلم دبیرستان بدخلق اما دوست‌داشتنی، در یک مدرسه شبانه در محله‌ای فقیرنشین به دانش‌آموزان بزرگسالی که در حاشیه جامعه ژاپن قرار دارند، درس می‌دهد.

تورا-سان در طول سفرهایش در ژاپن، با یک خانم دکتر ملاقات می‌کند و عاشق او می‌شود، اما از متعهد شدن به یک رابطه عاطفی واهمه دارد.

وقتی سفرهای تورا-سان او را به مناطق روستایی هوکایدو می‌کشاند، او به یک دامپزشک پیر و بدخلق کمک می‌کند تا رابطه‌اش را با دخترش که از او دور شده و همچنین زنی که پنهانی به او علاقه‌مند است، بهبود بخشد.

اوگاتا، کارگردان سینما، ستاره زن جدیدی را در وجود کوهارو تاناکا کشف می‌کند؛ دختری که در سینمای یک استودیو شکلات‌فروشی می‌کند و نقش کوتاهی به او داده می‌شود. پس از آنکه ستاره زن اصلی استودیو درگیر یک رسوایی می‌شود، کوهارو ناگهان با جایگزین شدن به جای او در یک فیلم، به کانون توجهات پرتاب شده و به شهرت و ثروت آنی می‌رسد. اما مسیر همیشه هموار نیست و او به زودی از جاهایی غیرمنتظره درخواست کمک می‌کند.