ژوزفین دختر شش ساله‌ای است که در منطقه‌ای روستایی و دورافتاده زندگی می‌کند؛ جایی که پدرش کشیش آنجاست. او هیچ دوستی ندارد تا اینکه با هوگو آشنا می‌شود. هوگو پسری بی‌خیال است که ترجیح می‌دهد به جای رفتن به مدرسه، در جنگل قدم بزند. آن‌ها به همراه باغبان، سرگرمی‌های جالبی برای خود می‌سازند.

مارکوس که یک بانکدار است، عاشق مای، رقصنده جوان باله می‌شود که در اپرا کار می‌کند. او برای ملاقات با مای، شغلی در آنجا می‌گیرد اما مای عاشق اسوالد برگ، ستاره بزرگ اپرا است. مای برای جلب توجه اسوالد، از مارکوس می‌خواهد تا نقش مردی را بازی کند که به شدت عاشق او شده است.