اقتباسی از رمان هنری جیمز درباره کنتس اوژنیا مونستر و برادرش رابرت، آمریکایی‌های مهاجری که در اروپا بزرگ شده‌اند. اوژنیا با بازگشت نزد خویشاوندان ثروتمند خود در نیوانگلند، امیدوار است که یک ازدواج سودمند با یکی از پسرعموهای پولدارش داشته باشد. در حالی که اوژنیا با موانعی روبه‌رو می‌شود، رابرت می‌بیند که تلاش‌هایش برای خواستگاری در حال به ثمر نشستن است.

هارمون کاب، وکیل یک شهر کوچک، از یک اسیر جنگی نازی در برابر اتهام قتل دفاع می‌کند. داستان فیلم در طول جنگ جهانی دوم جریان دارد و کاب باید با دشواری‌های دفاع از این شیطان دست‌وپنجه نرم کند، آن هم در شرایطی که تنها پزشک شهر در «کمپ برمن» در شهر خیالی برمن در کلرادو جان باخته است.

خبرنگار یک روزنامه محلی در فلوریدا، میان دوستی‌اش با یک سازنده و بسازبفروش فاسد املاک و عشقش به زنی فعال که با جدیدترین پروژه این سازنده مخالف است، دچار تردید و سردرگمی می‌شود.