روانشناس کودک الی آدلر پس از اینکه همسرش را به شکل غم انگیزی در اثر خودکشی از دست می دهد، با پسربچه ای بیمار آشنا می شود که به نظر می رسد ارتباطی مرموز با گذشته الی دارد و ...

پزشکی به نام «ویلیام هارفورد» (کروز) پس از آن که در می یابد همسرش، «آلیس» (کیدمن) در حین نزدیکی با او در فکر مرد دیگری بوده، از خانه بیرون می زند. او با آدم های مختلفی روبه رو می شود. سپس با گروه مرموزی آشنایی پیدا می کند و مخفیانه به جمع آنان می پیوندد، اما متوجه می شود که زندگی خود و خانواده اش در خطر است...