در دهه 1950 در محله ای خارج از شهر که همه اهالی آن سفید پوست هستند، خانواده ای سیاه پوست به آنجا نقل مکان می کنند و این اتفاق عواقبی به دنبال دارد و ...

تسا و هاردین بعد از شروع جنجالی رابطه‌شان، سعی دارند جدی‌تر به مسیرشان ادامه دهند. اما پس از افشا شدن گذشته‌ی پر از راز هاردین، تسا خود را کنار می‌کشد. هاردین می‌داند که بزرگترین اشتباه زندگی‌اش را انجام داده‌است اما آیا می‌تواند برای عشق‌اش خود را تغییر دهد و ...

این فیلم درام که توسط دن پریتزکر کارگردانی شده است، سفر تراژیک و بسیار دشوار یک قهرمان ستایش نشده آمریکایی یعنی بادی بولدن را به تصویر می کشد که به عنوان مبدع سبک موسیقی جاز به شمار می رود…