در ماه‌های پر تب‌وتاب ملی‌گرایانه پیش از جنگ جهانی دوم، یک نوجوان سرکش به دبستان جدیدی در یک شهر کوچک در حاشیه دریای داخلی ژاپن منتقل می‌شود. او با قلدر اول مدرسه که به خواهرخوانده بزرگترش علاقه پیدا کرده، رقابت می‌کند. وقتی آن‌ها متوجه می‌شوند که قرار است این دختر برای پرداخت بدهی‌های پدرش به یک فاحشه‌خانه فروخته شود، ائتلافی ناخواسته برای نجات او تشکیل می‌دهند.

یک بازیگر سالخورده سینمای صامت، یک کارآگاه خصوصی و دستیار عجیب اما مفیدش را استخدام می‌کند تا دختر گمشده‌اش، بل‌فلاور، را پیدا کنند. آن دو مجموعه‌ای از سرنخ‌های عجیب و مبهم را دنبال می‌کنند تا در نهایت به مخفیگاه آدم‌ربایان و محل نگهداری دختر می‌رسند.