در شبی جادویی، هنگام بارش شهابی، سباستین جوان آرزویی از ته دل کرد: اینکه پرستار مهربانش، لوپه، مادرش شود، چرا که محبت و مراقبت او چیزی بود که آرزویش را داشت، برخلاف مادر پرمشغله‌اش، پائولا. ستارگان شنیدند و به شیوه‌ای مرموز آرزوی او را برآورده کردند، نقش‌های دو زن را با هم عوض کردند و ...

این فیلم روایتی است از زندگی فریدا کالو نقاش و ملاقات‌های او با شخصیت‌های برجسته دوران خودش. او با وجود اینکه به دلیل ابتلا به فلج اطفال، عمل‌های جراحی متعدد و قطع عضو به صندلی چرخ‌دار محدود شده است، با برخی از رنگارنگ‌ترین و بحث‌برانگیزترین جنبه‌های تاریخ مکزیک در دوران اوج نقاشی‌های دیواری مکزیک روبه‌رو می‌شود و آن‌ها را به تصویر می‌کشد.

یک جراح، قلب یک میمون را به بدن پسر بیمارش پیوند می‌زند که این کار نتایج وحشتناکی به بار می‌آورد.