داستان فیلم در مورد یک شعبده باز و عروسک گردان است که در دهه 1960 در یک استدیو تلوزیونی برای کودکان برنامه اجرا میکرده و اکنون به دنبال مخاطبان جدیدی استودیو اش است و ....

فیلم داستان واقعی یک مبلغ مذهبی به نام لوئیس پالائو را روایت می کند که در سن 10 سالگی پدرش را از دست می دهد. این موضوع باعث می شود که زندگی او و خانواده اش برای همیشه تغییر کند. تنها چند سال بعد از مرگ پدرش، لوئیس به همراه مادر و چهار خواهرش به افرادی فقیر و نیازمند تبدیل می شوند. به همین خاطر، لوئیس مجبور می شود که از تحصیل خود در یک مدرسه شبانه روزی آرژانتین دست بکشد و در عوض به تامین نیازهای خانواده اش بپردازد. در همان سال، او زندگی خود را به خدا اختصاص می دهد و کم کم به موعظه کردن روی می آورد.

نوجوانی ماجراجو و بازیگوش به نام فیت به یک مزرعه‌ی پروش اسب در آن سوی کشور می‌رود تا به مادرش که به یک بیماری لاعلاج مبتلا شده است کمک کند. او پس از مدتی ماندن در آنجا درس‌های مهمی از زندگی می‌آموزد…