كالیفرنیا. در منطقه‏ اى ساحلى، دسته‏ هاى پرندگان از گونه های مختلف که رو به ازدیاد هستند، به مردم شهر حمله مى‏ كنند...

زندگی پرجنب‌وجوش و دیوانه‌وار میم دنیسِ عجیب‌وغریب و محفل روشنفکری و هنری بوهمین او زمانی به هم می‌ریزد که سرپرستی پاتریک، پسر ۱۰ ساله برادر مرحومش، به او سپرده می‌شود. میم به جای تسلیم شدن در برابر سنت‌ها، پسر را با سبک زندگی آزاد و بی‌قیدوبند خود آشنا می‌کند و باور محبوبش را در او نهادینه می‌سازد: «زندگی یک ضیافت است و بیشتر حرام‌زاده‌های بیچاره دارند از گرسنگی می‌میرند.»

دختری زشت تحت عمل جراحی پلاستیک قرار می‌گیرد و زیبا می‌شود. او سپس از تمام افرادی که در زمان زشتی با او بدرفتاری کرده بودند، انتقام می‌گیرد.

یک پرنده‌شناس به نام ابنر پیکاک، مجله کم‌فروش خود درباره تماشای پرندگان را به یک شیاد می‌فروشد. این شخص مجله را به یک نشریه غیراخلاقی تبدیل می‌کند و به موفقیت مالی عظیمی می‌رسد. پس از اینکه پیکاک و مجله به اتهام جریحه‌دار کردن عفت عمومی به دادگاه کشانده می‌شوند، او ناخواسته به یک قهرمان و مردی بی‌بندوبار تبدیل می‌شود.

دکتر جان کارپنتر مدیریت یک مرکز درمانی را در منطقه‌ای کم‌درآمد بر عهده می‌گیرد. او از سه زن برای کمک دعوت می‌کند که بدون اطلاع او، در واقع راهبه‌هایی با لباس شخصی هستند. کلیسا می‌خواهد وضعیت محله را بهبود ببخشد اما می‌ترسد که حضور راهبه‌ها با لباس رسمی با استقبال خوبی روبرو نشود. جان که از شرایط خواهر میشل بی‌خبر است، عاشق او می‌شود و با گیتارش برای او آواز می‌خواند؛ موضوعی که از خوش‌شانسی او، به مرور اراده مذهبی میشل را سست می‌کند.

جسی دبلیو هیوود (دان ناتز) در سال ۱۸۷۰ از دانشکده دندان‌پزشکی در فیلادلفیا فارغ‌التحصیل می‌شود و به غرب می‌رود تا دندان‌پزشک مرزی شود. به پنلوپه کاتینگ (باربارا رودز) پیشنهاد عفو داده می‌شود به شرطی که یک باند قاچاق اسلحه را ردیابی کند. او هیوود را فریب می‌دهد تا برای استتار، با او یک ازدواج صوری کند. هیوود پس از کشتن «آرنولد بچه»، ناخواسته به شخصیت افسانه‌ای «داک هیوود» تبدیل می‌شود.