در یک قلمرو بیابانی و عرفانی، رزمی‌کار جوانی به نام کورد در مسابقه‌ای که برای تعیین مسافر کتاب قدرتمند «دانش مطلق» از زتان (جادوگر شیطانی) برگزار می‌شود، شکست می‌خورد. با وجود نداشتن حامی، روحیه قانون‌شکن کورد او را وادار می‌کند تا به هر حال برای به دست آوردن کتاب تلاش کند. یک مرد نابینای مرموز به او کمک می‌کند و در حالی که کورد با حریفان متعددی می‌جنگد، توصیه‌هایی به او ارائه می‌دهد؛ کورد با نزدیک‌تر شدن به زتان، شناخت بیشتری از خود پیدا می‌کند.

وارن ماکسول، مالک یک مزرعه پنبه مخروبه، پسرش هموند را تحت فشار می‌گذارد تا ازدواج کند و وارثی برای به ارث بردن مزرعه به دنیا بیاورد. هموند با دخترعموی خود بلانش ازدواج می‌کند، اما پس از بازگشت از ماه عسل یک برده جنسی می‌خرد. او همچنین برای پدرش یک برده جدید ماندینگو به نام مید می‌خرد تا او را برای مبارزات جایزه‌داری پرورش داده و آموزش دهد.