مخترعی (وان دایک) یک ماشین مسابقه را تعمیر می کند و به آن قدرت های جادویی می بخشد. سپس به بچه های صاحب ماشین کمک می کند تا شورش موفقی را علیه ملکه ی سرزمینی که از بچه ها نفرت دارد به راه بیندازند. ...

تلاش‌های جان میچل، خلبان آزمایش‌گر، برای ساختن زندگی بهتر برای همسرش مری و دو فرزندشان محکوم به شکست به نظر می‌رسد و او خودش را مقصر می‌داند. در شرکت هواپیماسازی کانوی در ولورهمپتون، میچل قرار است هواپیمای ترابری جدید شرکت با پیشرانه موشکی را برای آزمایش به پرواز درآورد؛ در حالی که هواپیما کاملاً بارگیری شده و دو مسافر مهم یعنی کرابتری، مقام وزارتخانه و اشمور، نماینده خریدار را حمل می‌کند. میچل از رئیسش، رگ کانوی، می‌شنود که اگر اشمور هواپیما را تأیید نکند، شرکت ورشکست شده و میچل بیکار می‌شود؛ چرا که تمام سرمایه شرکت در این هواپیما خلاصه شده و حتی بیمه هم نیست. در میان آسمان، یکی از موتورها آتش می‌گیرد و مسافران و سایر خدمه با چتر نجات بیرون می‌پرند، اما میچل از دستور رها کردن هواپیما در دریای ایرلند سرپیچی می‌کند.

استنلی وین‌راش مجبور می‌شود تحصیلات دانشگاهی خود را با فراخوانده شدن به خدمت در اواخر جنگ قطع کند. او به سرعت نشان می‌دهد که برای افسر شدن ساخته نشده است، اما با سرباز وظیفه حیله‌گری به نام پرسیوال کاکس دوست می‌شود که دقیقا می‌داند در دنیای آشفته ارتش بریتانیا کلاهبرداری‌ها چگونه کار می‌کنند. همچنین به نظر می‌رسد عموی استنلی که سرتیپ دفتر جنگ است، مشغول کارهای مشکوکی است؛ و طولی نمی‌کشد که هر دوی آن‌ها برای او در پشت خطوط دشمن مشغول به کار می‌شوند.