وراث طمع‌کار در عمارتی منتظر مرگ یک پیرزن ثروتمند و عاشق گربه هستند، اما متوجه می‌شوند که گربه‌های او در اولویت ارث‌وبخش قرار دارند.

به یک بازیگر مشتاق و جوان، نقش اول یک نمایشنامه بزرگ جدید پیشنهاد می‌شود، اما او متوجه می‌شود که مادرش که بازیگر با تجربه‌تری است، انتظار همان نقش را دارد. اوضاع زمانی پیچیده‌تر می‌شود که هر دوی آن‌ها با یک مرد مشترک وارد رابطه می‌شوند.

کودکان روستایی، میتیل و تیتیل، توسط پری بریلون در یک جستجوی جادویی برای یافتن پرنده آبی افسانه‌ای خوشبختی هدایت می‌شوند. در این سفر، نمادهای انسان‌نمای سگ، گربه، نور، آتش و نان، در میان موجودات دیگر، آن‌ها را همراهی می‌کنند.