با نزدیک شدن به تولد کسی، لوری متوجه شباهت‌های نگران‌کننده‌ای میان کسی و عمه بزرگش می‌شود که سال‌ها پیش در روز تولدش ناپدید شده بود. وقتی نشانه‌های یک طلسم ظاهر می‌شود، کسی با کمی جادو تلاش می‌کند تا اوضاع را دوباره روبه‌راه کند.

کاسی نایتینگل، جادوگر خوب، دوباره به کارهای جادویی خود بازگشته است، اما این بار او باید هم‌زمان به دختر نوزادش برسد و به وظایفش به عنوان شهردار شهر نیز عمل کند. با چنین برنامه شلوغی، او و همسرش، کلانتر شهر جیک راسل، خواب و استراحت چندانی ندارند. کاسی به امید کمی استراحت، برنامه‌ریزی می‌کند تا با خانواده جدیدش به یک سفر تفریحی بسیار ضروری برود. اما وقتی موجی از جرم و جنایت شهر را فرا می‌گیرد و یک خبرنگار افشاگر تلاش می‌کند تا پس از انتشار ویدیویی از ناپدید شدن جادویی کاسی در اینترنت، چهره او را خراب کند، همه‌چیز به هم می‌ریزد. برای بدتر شدن اوضاع، نامادری سابق کاسی که سال‌ها از او بی‌خبر بوده در شهر ظاهر می‌شود و نادختری کاسی ناگهان به سرقت‌های اخیر متهم می‌شود. کاسی با حمایت خانواده و دوستان وفادارش، باید به جذابیت و جادوی خاص خود تکیه کند تا قبل از اینکه شایعات شهر و شهرت یک جادوگر خوب را به طور کامل نابود کنند، به آن‌ها پایان دهد.

تقریباً به محض اینکه جیک و کسی تصمیم می‌گیرند در شب کریسمس با هم ازدواج کنند، مشکلات و پیچیدگی‌ها آغاز می‌شوند.

میدلتون برای جشن دویست‌سالگی خود آماده می‌شود و قرار است «گری هاوس» محل برگزاری مهمانی باشد. کاسی، جادوگر خوب، در حال بازسازی آنجا به عنوان یک مسافرخانه است. نخستین و تنها مهمان او، نیک چیسن، ادعا می‌کند که از بستگان دور است. او مدارکی ارائه می‌دهد که ثابت کند وارث سازنده بنا، یعنی کاپیتان همبلین در دوران استعمار است و مدعی می‌شود که «بانوی خاکستری» معشوقه او بوده و ملک را دزدیده است. جیک راسل، رئیس پلیس و دلباخته کاسی، تمام تلاشش را می‌کند تا او را برای مبارزه و رد این ادعا ترغیب کند. در همین حال، براندون توسط بچه‌های محلی به چالش کشیده می‌شود و مهارت‌های باغبانی جورج منجر به یک ماجرای عاشقانه می‌شود.

دکستر و رویس، دو معتاد در شهر کوچک ویردزویل، تلاش می‌کنند اوردوز ماتیلدا، دوست‌دختر رویس را مخفی کنند. تلاش آن‌ها برای دفن او در یک سینمای درایو-این قدیمی، منجر به کشف تصادفی یک فرقه شیطان‌پرستی می‌شود که پس از خراب شدن مراسم‌شان، متی را از دنیای مردگان بازمی‌گردانند. در حالی که موادفروش‌شان «عمر» نیز در تعقیب آن‌هاست، این دو رفیق و همراه عجیب‌شان چگونه با خطرات بدهی مواد مخدر و جادوی شیطان‌پرستان مقابله خواهند کرد؟

وقتی دختر جوانی می‌خواهد به عنوان دروازه‌بان به تیم هاکی دبیرستانش بپیوندد، با مقاومت‌هایی روبرو می‌شود، اما در این میان حمایت‌هایی نیز دریافت می‌کند؛ به خصوص از طرف ستاره خط حمله تیم.