سربازی به نام تولسا مک‌لین که در آلمان غربی مستقر است، امیدوار است پس از ترخیص از ارتش، یک باشگاه شبانه افتتاح کند. اگرچه او سرمایه کافی برای چنین کاری را ندارد، اما فرصتی برای به دست آوردن این پول از طریق یک شرط‌بندی دوستانه برایش فراهم می‌شود. لیلی، رقصنده محلی، به عنوان یک ملکه یخی و بی‌احساس شناخته می‌شود و تولسا تمام دارایی خود را شرط می‌بندد که یکی از دوستانش می‌تواند دل او را به دست آورد. اما وقتی آن دوست به آلاسکا اعزام می‌شود، این تولسا است که باید یخ قلب لیلی را ذوب کند.

در سال ۱۸۸۰، سر رابرت کارگریو، پزشک لندنی که به خاطر کارهای تجربی‌اش در درمان فلج شناخته می‌شود، توسط بارون ساردونیکوس مرموز که اکنون با همسر سابق کارگریو یعنی ماد ازدواج کرده است، به گورسلاوا احضار می‌شود تا تغییر شکل چهره او را درمان کند. وقتی کارگریو می‌رسد، متوجه می‌شود که بارون ماسک‌دار یک سادیسم بی‌رحم است که تهدید کرده در صورت عدم درمان موفقیت‌آمیز، به ماد آسیب خواهد رساند.