پس از مرگ مادرش، سارا که یک نوجوان کالیفرنیایی است، برای زندگی نزد پدرش در ارتفاعات اسکاتلند فرستاده می‌شود. او پس از یک حادثه سوارکاری، با پیرمرد زاهد و جذابی به نام فرگوس دوست می‌شود که تمام عمرش را در کوهستان زندگی کرده و خانه‌اش پناهگاهی برای حیوانات زخمی است. سارا از طریق دوستی با فرگوس، اسب افسانه‌ای و زیبای شاهزاده را کشف می‌کند و وارد ماجراجویی بزرگ زندگی‌اش می‌شود.

نوادگان یک خانواده شکارچی جادوگر و دوستان نزدیکشان توسط یک موجود مرموز تعقیب شده و به قتل می‌رسند.