وقتی لرد پیتر ویمسی با هریت وین، نویسنده داستان‌های جنایی ازدواج می‌کند، هر دو قول می‌دهند که برای همیشه جرم و جنایت را کنار بگذارند. پیتر به عنوان هدیه عروسی، خانه قدیمی دوران کودکی هریت را می‌خرد، اما وقتی می‌خواهند به آنجا نقل مکان کنند، اثری از مالک قبلی نیست؛ تا اینکه شروع به تمیز کردن خانه می‌کنند و جسد او را در زیرزمین پیدا می‌کنند.

در انگلستان، یک بازرس پلیس عجیب و غریب، یک خلبان آزمایشی جدی و یک خبرنگار زن جسور با هم متحد می‌شوند تا راز ناپدید شدن بدون رد تعدادی از هواپیماهای آزمایشی را که در اولین پرواز خود بر فراز اقیانوس گم شده‌اند حل کنند؛ در حالی که آن‌ها بی‌خبرند که یک باند جاسوسی با استفاده از یک دستگاه پرتو افکن پنهان‌شده در یک کشتی نجات که برای بالا کشیدن هواپیماهای سرنگون‌شده و خدمه آن‌ها در محل حضور دارد، این هواپیماها را ساقط می‌کند.

هلمز که در ساسکس بازنشسته شده است، زمانی به آخرین پرونده‌اش کشیده می‌شود که دشمن دیرینه‌اش موریارتی با یک باند آمریکایی برای قتل شخصی به نام جان داگلاس تبانی می‌کند؛ نجیب‌زاده‌ای روستایی که گذشته‌ای مرموز دارد. روش‌های هلمز باعث سردرگمی واتسون و لسترید می‌شود، اما نتایج کار او آن‌ها را شگفت‌زده می‌کند. در یک فلاش‌بک طولانی، همسر مقتول داستان دره وحشتناک ورمی‌سا را روایت می‌کند.

پل، پسر هنردوست یک میلیونر آمریکایی، به پاریس نقل مکان می‌کند تا الهام‌بخش خود را بیابد و نزد استادان بزرگ آموزش ببیند. او در آنجا، الهام‌بخش متفاوتی را در قالب دختری زیبا به نام ژاکلین پیدا می‌کند.