داستان در یک کشور کوچک و بی‌ثبات در آمریکای لاتین اتفاق می‌افتد و ماجرای دکتر ادواردو پلار، مردی دورگه (انگلیسی و لاتین) را دنبال می‌کند که برای یافتن زندگی بهتر خانه‌اش را ترک کرده است. او در مسیر خود با افراد مختلفی آشنا می‌شود، از جمله چارلی فورتنام، کنسول بریتانیا که سعی دارد از وقوع انقلاب جلوگیری کند و الکلی پشیمانی است. فرد دیگری که دکتر با او ملاقات می‌کند کلارا است که بلافاصله عاشقش می‌شود؛ اما مشکلی وجود دارد: کلارا همسر چارلی است.