کارآگاه مایکل، مأمور مخفی، به آتلانتا فرستاده می‌شود تا اطلاعاتی دربارهٔ کارتل مواد مخدر بدنام جمع‌آوری کند. بی‌خبر از نقشهٔ کارتل، او در دام می‌افتد؛ رز جذاب ابزاری برای اغوای او و به خطر انداختن مأموریتش می‌شود. با پیشرفت رابطهٔ آن‌ها، مایکل باید تصمیم بگیرد: به رز اعتماد کند یا او را سرنگون کند. هر حرکت اشتباه می‌تواند در این بازی موش و گربه به نتیجه‌ای مرگبار منجر شود.