داستان فیلم درباره یک کارگردان است که سعی می کند شیاطین خود را که مانع خلاقیت او هستند، از بین ببرد. او در تلاش برای یافتن راه حلی برای مشکلات خود به کتابی مرموز برخورد می کند که ادعا می کند می تواند به او کمک کند تا بر ترس ها و تردیدهای خود غلبه کند و دوباره به خلاقیت خود دست یابد.

فیلم داستان "فرانسیس" یک حسابدار کوچک که در یک کاباره کار می کند و نگرانی های زناشویی زیادی با همسرش دارد. پس از یک مشاجره خشونت آمیز، او از خواب بیدار می شود تا یک شگفتی را کشف کند ولی این نقطه شروع وحشتناک و دیوانه وار یک تریلر بورلسک است و ...

فیلم داستان "آن والبرگ" را روایت می کند که در جهان عطر مشهور است. او عطرهایی شگفت انگیز خلق می کند و استعداد خارق العاده خود را به انواع شرکت ها می فروشد و ....