گروهی از مقامات دولتی شکاک به رهبری ژنرال راندولف، برای تماشای نمایشی از «تجسم روانی» که عارضه جانبی موفقیت‌آمیز یک داروی آزمایشی است، به یک آزمایشگاه دورافتاده آورده می‌شوند. اما دانشمندان پروژه هشدار داده بودند که آزمایش‌های کافی برای ارزیابی مسائل ایمنی انجام نشده است. در جریان یک حادثه عجیب در حین نمایش برای سیاستمداران، موجودی شرور خلق می‌شود! با ناتوانی در مهار این هیولا، او خرابی و ویرانی باورنکردنی را علیه بشریت آغاز می‌کند. با تولید مثل این موجود با سرعتی نگران‌کننده و بی‌اثر بودن تمام سلاح‌های شناخته‌شده در برابر آن، دانشمندان به شدت نگران بقای نسل بشر می‌شوند.

گروهی از دانشجویان ساده‌لوح رشته علوم برای پیدا کردن آثار باستانی به یک قبرستان بومیان آمریکا رفته و شروع به کندوکاو می‌کنند. متاسفانه، یکی از آن‌ها توسط روح شیطانی «پنجه سیاه» تسخیر می‌شود و در نتیجه مجبور می‌شود تمام دوستان خود را به قتل برساند.

سر باروتین، یکی از شهروندان برجسته پراگ، در خانه‌اش به قتل رسیده پیدا می‌شود و تمام شواهد نشان‌دهنده حمله یک خون‌آشام است. بارون اتو، دوست مقتول، و پزشکی که جسد را معاینه می‌کند، اطمینان دارند که خون‌آشام همان کنت مورای مرموز یا دخترش است. با توجه به اینکه قانون کمک چندانی نمی‌کند، از پروفسور زلن، متخصص علوم غریبه، دعوت می‌شود تا در تحقیقات به آن‌ها کمک کند.