دو خواننده بی‌استعداد در پراویدنس، رود آیلند، با دو گاوصندوق‌زن حرفه‌ای اشتباه گرفته می‌شوند. این دو توسط اراذل و اوباش محلی مجبور به کار می‌شوند و خیلی زود خود را در تقابل با همکاران حرفه‌ای‌شان می‌بینند. در این میان، دختر رهبر دنیای زیرزمینی که حاضر نیست با گانگسترها رابطه داشته باشد، چاشنی عاشقانه‌ای به داستان اضافه می‌کند.

در طول جنگ جهانی دوم، کشاورز بدشانسی به نام کول‌ویس نولز خانه روستایی خود در کنتاکی را ترک می‌کند تا در کارخانه‌ای در شهر شلوغ دیترویت مشغول به کار شود. همسر رنج‌کشیده او، گرتی، که یک چوب‌تراش ماهر و پایبند به سنت‌های خویش است، با بی‌میلی او را همراهی می‌کند. وقتی خطرات زندگی شهری و ولخرجی‌های بی‌ملاحظه کول‌ویس خانواده نولز را در شرایط مالی وخیمی قرار می‌دهد، گرتی برای تامین معاش خانواده شروع به ساخت عروسک‌های چوبی دست‌ساز می‌کند.

22 اوت 1972 ٫ «سانی» (پاچینو) برای تأمین هزینه ی عمل جراحی تغییر جنسیت دوستش، «سال» (کازال) به بانک فرست بروکلین سیوینگز دستبرد می زند. اما این سرقت ناموفق می ماند و تبدیل به یک ماجرای گروگان گیری می شود …