داستان در دهه ۱۸۴۰ جریان دارد، زمانی که کالیفرنیا بخشی از مکزیک است. بسیاری از شهروندان مایلند به ایالات متحده بپیوندند. کشورهای دیگر نیز علاقه‌مند هستند و روس‌ها پایگاه‌هایی را در بخش شمالی این ایالت ایجاد کرده‌اند. آن‌ها برای تثبیت موقعیت خود، اسلحه‌هایی را دزدیده‌اند و دون آرتورو بوردگا، رهبر کسانی که خواهان پیوستن به ایالات متحده هستند، برای پس گرفتن آن‌ها دست به کار می‌شود.

وارن کوئیمبی یک داروخانه را اداره می‌کند و در عین حال تلاش می‌کند همسر بی‌ثبات خود، کلر، را راضی نگه دارد. با این حال، وقتی کلر او را به خاطر یک فروشنده مغازه مشروب‌فروشی ترک می‌کند، وارن دیگر نمی‌تواند این وضعیت را تحمل کند. او تصمیم می‌گیرد هویت جدیدی برای خود بسازد تا بتواند معشوق همسرش را بدون بر جای گذاشتن هیچ ردی به قتل برساند. در این مسیر، برنامه‌های او با ورود یک زن همسایه جذاب و همچنین کشف یک راز تکان‌دهنده که دنیای جدیدی از شک‌ها و اتهامات را به رویش می‌گشاید، پیچیده می‌شود.

در دوران جنگهای داخلی اسپانیا یک متحد آمریکایی که به جمهوری خواهان کمک می کند ، در ماموریتی برای منفجر کردن یک پل مهم وارد رابطه ای عاشقانه می شود و...